游戏简介
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道指(zhi)漲(zhǎng)101.85點(diǎn)，漲幅爲(wèi)0.24%，報(bào)42967.62點；納(nà)指漲46.61點，漲幅爲0.24%，報19662.48點；標(biāo)普500指數(shù)漲23.02點，漲幅爲0.38%，報6045.26點。
美国国债周四全面上涨，推(tui)动收益率下(xia)跌(die)6至7个基点(dian)，触及一周以来低点(dian)。这波涨(zhang)势降低了对晚(wan)些时候30年(nian)期债券标售的收益率预期至(zhi)4.84%左右。而本周收益率一度触及约4.98%的高点。
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对全部金股(gu)组合(he)进行回测(ce)分(fen)析，跑赢中证全指，与混合偏股基(ji)金(jin)指数走势一致。我们使(shi)用每市券商金股(gu)数据，去(qu)除港股(gu)、美股、ETF、ST股票，每月首个交易日调仓，对所有金(jin)股等权重配置构建交易策略，2018/1/2-2025/6/9累计收益率65.94%，2018年以来(lai)的年化收益率7.28%，夏普比率0.41，最大回(hui)撤(che)46.18%。
2025年上半年，全球宏观(guan)经济最大的预期差是“美国例外论”被证伪，原因(yin)包括Deepseek时(shi)刻、特朗普关税冲击和美国财(cai)政约束。下半年，关税谈判的潜(qian)在反复、滞(zhi)胀预期的验证和《美丽大法案》（One Big Beautiful Bill Act）的落地相互交织，如何把握短期交易节奏、理解(jie)“美国否定论”叙事下(xia)的全球资金再平衡的趋势？
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个人判断6月市场可能会比较平稳。目前中美关税降级已经落地，不过市场在5月基本已经反映完毕🤬💛💝😈💌，尽管后面特朗普言语上有反复，但是市场可能已经脱敏。与此同时市场向上空间可能不大👘，主要是6月国内经济面临压力👿👡👠，但是政策最早可能要到7月出台，而美股这边已经反弹过多🍉🥿👛，预期过于乐观🥥🍅🍄，一旦下跌风险有可能会传导。
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