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东方证券指出，印巴冲突(tu)以来，中式装备的实战效果和性价比在全(quan)球的关注度和认可度提升。我国高性价比装备有望在传统东南亚市场和中东国(guo)家(jia)等新兴市场中进一步提(ti)升份额。同时近期俄(e)乌冲突战(zhan)场态势持续胶着以及欧洲加深(shen)自身防务，军贸主要出口国家和(he)地(di)区(qu)的(de)未来出口(kou)量有望进一步减少，军贸供给端缺口给(gei)我(wo)国(guo)带来新(xin)的发展机遇；且随着地缘冲突加剧，各国军(jun)费支出增加，军贸(mao)进口需求将进一步增大。除了终端装备出口外，军贸市场也有望拉(la)动部分优势供应链环节的核(he)心分系统(tong)和零部件直接出口，相关上市公司(si)业绩将得(de)到进一步的释放。
尽管通行密钥被誉为比(bi)传统密码更安全的(de)身(shen)份验证方式，能有效(xiao)防范钓鱼攻击、密码泄露和暴力破解，但相应功能高度依赖用户所使用的产品生(sheng)态系(xi)统。例如，用户在 macOS 上创建的通行密(mi)钥可以自动通(tong)过 iCloud 与 iPad / iPhone 等苹果设备(bei)同步，但相应密钥几乎无法迁移到 Windows 或 Linux 平台(tai)。这一问题(ti)也引发了外界质疑(yi)，认为通行密钥只是大厂试(shi)图把用(yong)户“锁死”在各自生态圈的工具。
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值得注意的是，AI医疗板块虽兼具科技创新属性与医药板块的低位(wei)优势，但(dan)其5月(yue)行(xing)情(qing)与医(yi)药板块联动(dong)性(xing)较弱，反而持续跟随科技类AI应用回调。从基本面观察，该领域产业(ye)进展积极（如OpenAI、DeepSeek等(deng)头部(bu)企业(ye)布局医疗(liao)垂类），作为具备生产力工具价值的细分赛(sai)道(dao)，结合当前估值水平、公司业务成长性及未来1~2年趋势，我们认(ren)为(wei)仍具坚守价值。
王亞(yà)軍(jūn)坦陳(chén)，今(jin)年4月份“對(duì)(dui)等關(guān)稅(shuì)”初起時(shí)，也有部(bu)分國(guó)際(jì)投資者(zhe)存在稍稍猶(yóu)豫的情況(kuàng)，但5月份又“奮(fèn)不顧(gù)(gu)身地進(jìn)來(lái)”，貿(mào)易(yi)摩擦對國際(ji)投資者的影響(xiǎng)整體(tǐ)影響不昰(shì)(shi)很大，噹(dāng)前投資(zi)中國(guo)股票的國際(ji)投資者不僅(jǐn)沒(méi)有變(biàn)少，反而更多了。
