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儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)如此，美聯(lián)儲(chǔ)仍維(wéi)持“觀(guān)朢(wàng)”立場(chǎng)。美聯(lian)儲官員(yuán)近期在會(huì)議(yì)紀(jì)要中(zhong)指(zhi)齣(chū)(chu)，儘筦就業(yè)市場齣現(xiàn)放緩(huǎn)(huan)，但整體(tǐ)狀況(kuàng)仍屬穩(wěn)健，通脹(zhàng)風(fēng)險(xiǎn)依舊(jiù)存在(zai)，囙(yīn)此不急于轉曏(xiǎng)寬(kuān)鬆(sōng)政筴(cè)。OEXN分析稱(chēng)，短期內(nèi)，黃(huáng)金價(jià)格的走勢(shì)將(jiāng)高度依(yi)顂(lài)美聯儲未來(lái)的(de)政筴指引，尤其(qi)昰(shì)(shi)昰否會明確(què)(que)釋(shì)放年內降息信號(hào)。若通脹(zhang)進(jìn)(jin)一(yi)步迴(huí)落、就業數(shù)據(jù)持續(xù)噁(ě)化，不排除金價上破3400美元竝(bìng)測(cè)試(shì)此前歷(lì)史高點(diǎn)3500美元的可能(neng)性。
内矿方面，今年(nian)国产铁精粉产量(liang)同样低于市场预(yu)期。2024年末市场基于对辽宁思山岭铁矿一期（铁精粉产能531万吨/年(nian)）、河北(bei)马城铁矿（完全产能2200万吨/年）等项目的逐步(bu)投产预期，对国产铁精粉的产量同样有小幅增量预期。但Mysteel的(de)数据显示，1-4月433家矿(kuang)山企业铁精(jing)粉累计产量9038万吨，同比下降(jiang)804万吨，降幅8.2%。分区域来看，内矿主要产区华北和东北同比产量同比分别下降468万吨和180万吨，降幅12.1%、9.1%。今年(nian)东北、华北地区的安全检查和环保检(jian)查(cha)导致区域内(nei)中小型矿山阶段性停产，此外(wai)，西(xi)南地区矿山尾矿处理(li)和品味下降等问题同样导致实际产量偏低。
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从季节性角度来看，6月季度末矿山有一定冲量预期，我们以四大矿山年最新一期季报中对其发运和产量目标的相关描述测算👘🩱，预计必和必拓6月周均发运小幅增加27万吨😻👅，FMG环比仅需维持当前水平即可达成目标区间中间水平；淡水河谷、力拓6-12月周均发运分别需要达到645万吨和659万吨可完成其指导目标，较5月分别增加88万吨、73万吨🥦，较去年同期发运水平分别增加49万吨、15万吨。
我们(men)分析(xi)了ASN网站上所有的失事飞机(ji)类型，仅看事故(gu)率排名前20的飞机型号，除了已停业和被并购的公司，大部分(fen)制(zhi)造商都有着(zhe)接近百年的飞(fei)机制(zhi)造历史，而最“年轻”的空客公司(si)创(chuang)立至今也(ye)超过(guo)50年，波(bo)音公司的事故率和遇难人数占比排在所有公司的第二位。
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站在(zai)当前时点，我们对市场行情仍相对乐(le)观，更多关(guan)注结构性机会。流动性层面，国内资本市场流动性仍相对充裕，5月央行降(jiang)准降(jiang)息落地，宽货币(bi)政(zheng)策环境还在维持。关(guan)税方面(mian)，虽然美(mei)方(fang)政策波(bo)动较大，但关税压力最大的时期已(yi)经度过，国内政策继续“以稳为主”，短期(qi)大规(gui)模增量**政策出台概率(lv)较低。国内宏观(guan)经济仍处在筑底修(xiu)复的过程中，经济(ji)波动不大。产业层面，海外互联网大(da)厂财报、指引、资本支(zhi)出都超预期，缓解了(le)此前市场对(dui)AI逻辑持(chi)续性的担忧。
