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站在当前时点,以TMT为代表的科技(ji)股(gu)或迎来了布局的较好时点。一方面,目前市场风险偏好较(jiao)高,前期滞涨的科技股有(you)望在高风偏下补涨。同时,经过较长的调整后,一些股票的价格已经回到了较低的(de)位置;另一方(fang)面,基本面上,海外大厂(chang)业绩和资本开支(zhi)整体不错,海外科技巨头股价已回到(dao)高位附近。而在AI领域,AI Agent的产业进展不断推进,AI应用离大规模落地越来越近。