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中美关税摩(mo)擦可能是拉锯战和持久(jiu)战,预计市场长期往脱钩的方向去定价(jia),避险资产和红利的行情会延续。另一方面,流动性依旧(jiu)宽松,看好与总量相关性低,有(you)自身产业逻辑的科技成长方(fang)向,以及新消费、出口中有个股独立逻辑的方向,结构性行情(qing)有望延续(xu)。
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