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我们继续看好逻辑上受经(jing)济影(ying)响较小且在三季度(du)有较多催化的军工(gong)板(ban)块。本次印巴事件(jian)强化(hua)了军贸逻辑，有望在长周期提升军工板块估值中(zhong)枢，军贸(mao)也有望成为板块中一个值得(de)重点关注的新(xin)细(xi)分方向。
国泰海通证券最新研报指出，新的市场环境下🍑💌🍑🩲🎒，公司自营业务有望持续改善，驱动公司盈利企稳。权益投资方面，公司始终坚持稳健投资🧡🍄🩱、价值投资🥝🧅，严格控制风险，通过优化持仓结构、精选绩优行业、丰富投资策略，降低持仓波动与回撤，相对收益跑赢可比基金🥝，取得了较好绝对收益💋。固收投资方面，依据市场情况择机增加低风险资产投资规模🍏，获得了稳定的投资收益🍋🤬🍏🍅。面对权益与固收市场新形势👄💯，兴业证券自营业务有望延续改善，驱动公司盈利企稳回升👝💝，提升估值🤍🩳🧡。
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何亚东介绍(shao)，稀土相关(guan)物项具有军民两用属性，对其实施出口管(guan)制(zhi)符合(he)国(guo)际通行做法。中国作为负责任大国，充分(fen)考虑各国在民用领域的合理需求与关(guan)切。中方愿就(jiu)此进一(yi)步加强与相关国家的出口管制沟通对话，促进(jin)便利(li)合规贸(mao)易。
周大福发布截至2025年3月31日止年度全年业绩，该集体取得营业额896.56亿港元👛，同比减少17.53%🍍🩰；公司股东应占溢利 59.16亿港元💕👝，同比减少8.97%👿；派发末期股息每股0.32港元，对应全年派息率87.8%🍋🍇。公司指，内地同店表现于2025财政年度持续按季改善，而香港及澳门的同店表现于本财年末趋向稳定🍆。中金指🍊🍎🥭🍑，周大福FY25年业绩超过该行预期，其中收入同比减少17.5%💕👛👢，归母净利润同比减少9%至59亿港元，主要因超预期的毛利率表现。
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从“美国例外论”向“美国否定论”的转变👚💟💌🩰🍒，是短期的叙事，还是长期的范式转变💌🥬🍋🍎👠？如果AI浪潮不再是美国的“独角戏”，那么美国科技股高估值的合理性就容易受到挑战。如果“孪生赤字”是不可持续的💟💋🩲，无论美国整顿或不整顿财政💟，美元贬值周期或将延续，那么美债也难再享受“例外论”叙事下过高的“安全溢价”😈💓🥑。贸易逆差-美元资产的正反馈循环正走向其对立面💯👡。
