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“可以将(jiang) Helios 视为(wei)一个真正像单个大型计算引擎一样运作的机架，” 苏姿丰将其与英伟达预(yu)计明年发布的 Vera Rubin 机架进行了(le)对比(bi)。
尽管博通的指引让市场觉(jue)得不(bu)够惊艳，但是关于其交换机的发酵却并没停止。我们(men)知道，算力(li)网络的(de)升级必然推(tui)动通信(xin)网络高端化，英伟达GB200 NVL72机架放量之后，组网必备的800G或1.6T交(jiao)换机(ji)需求也会迅速提升。从(cong)通信网络来看，A股(gu)的CPO和PCB是两块业绩兑(dui)现(xian)能力最强的板块(kuai)，一(yi)是技(ji)术存在较强的壁垒，无论是(shi)设计研(yan)发(fa)能(neng)力还(hai)是工(gong)程制造经验，都在中短期内挡住了竞争对手。二是(shi)A股优质的企业已(yi)经跻身于全球AI的核心产业链(lian)中，相关企业的业绩兑(dui)现能(neng)力在2024年来的业绩报告中已被多次(ci)证(zheng)明。
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市(shi)场对非(fei)银金融(rong)的关注度空前，目前券商合并(bing)预期仍在，香港稳定(ding)币草案的推出，都推高了(le)市场对非银(yin)金融的关(guan)注度(du)，且港股的关注度空前。
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