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华泰证券认为,当前国际局势复杂,全球军(jun)费开(kai)支增长明显。叠(die)加我(wo)军目前(qian)处(chu)于“十四五”装备(bei)建设的攻坚阶段,后续还有2027年建军百年,2035年国防现代化等一(yi)系列国防发(fa)展建设(she)任务(wu)。国内(nei)外需求共振下,军工行业有望迎来新一轮高景气周期(qi)。
行业规则的颠覆性变革则放大(da)了(le)这种脆弱性。内容电商与社交平台的崛起,要求代运营商(shang)具备即(ji)时性的内容创作与(yu)流量(liang)运营能力,而壹网壹创仍困在货架(jia)电商的运营惯性中(zhong)。更为致(zhi)命的是,平(ping)台算法规(gui)则的频繁迭代与监管政策的收紧(jin),使(shi)得过往(wang)的流量(liang)运营经验迅速失效(xiao)。在直播电商领域,未能建(jian)立起(qi)自有主(zhu)播矩阵与内容IP的短板(ban),导致企业在新型流量(liang)争夺战中始终(zhong)处于被动(dong)。
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此外,A股的PCB厂商产能一直比较稀缺。AI服务器及交换机使用的PCB层数多在20层以上,高端交换机可以达30多层(ceng)。相比以前汽(qi)车里面的8-15层,或者5G时代的(de)PCB单价已经翻出十数倍。相关PCB厂商在去年便有(you)较多扩产动作,今年有望(wang)陆续释放产能,为业绩增长再(zai)添(tian)助(zhu)力。
黄仁勋表示量子计算正迎来拐点🥾🥦,英伟达会与全球量子计算公司合作👛💘💌🍑。未来超级计算机将有连接GPU的QPU,QPU负责量子计算👘,GPU做预处理等工作。其还宣布量子算法堆栈能在Blackwell 200上加速,引发美股盘前量子计算概念股普涨。