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情(qing)绪消费赛道成为私募关注的焦(jiao)点。复胜资产近几个月来连发三篇关于新消费观(guan)点文(wen)章(zhang)。当中提(ti)到(dao)，公(gong)司今年的核心投资方(fang)向，是在经济企稳，内部细分差异化开始逐渐拉大的背景下(xia)，对于新型消费的两个维度进行深度挖(wa)掘：智能化提升和品(pin)质化提(ti)升。中国(guo)的人均GDP水平不断上升。人均财富的积累使得对于(yu)“性(xing)价比”的理解，从过去的单纯关注(zhu)“低价”更多转移到开(kai)始关注“品质”。
富国银行高级全球市(shi)场(chang)策略师(shi)Scott Wren表示：“我(wo)认为，市场普遍(bian)预期(qi)通胀(zhang)率至少会小幅上升。考虑到经济放缓、盈(ying)利增长减速及众多待解决的(de)贸易谈判，此时冲击(ji)历史新高缺乏充分理由。我认为市场出现波动甚至小幅下跌才更合理。“
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此外，预计6月下旬2025年(nian)ESMO（欧洲肿瘤内科学会）摘要发布。ESMO 作为(wei)全球顶级肿瘤学术会议，是展示创(chuang)新药临床数据的重要舞台，预计中国创新药将公布更(geng)多(duo)国际化临床数据，覆盖 NSCLC、胃癌、肝癌等高发瘤种。市场(chang)重点关注头(tou)部公司(si)数据，例如，恒瑞医药PD-1/VEGF双抗（AK112）联合疗法在非小细胞(bao)肺癌（NSCLC）的III期临床数据更新，若(ruo)PFS（无进展生存期）超预期，可能成为下一(yi)个(ge)重磅品种。百济神(shen)州BTK抑制剂泽布替尼在欧洲人群中的长期生存数据，进一步巩固其在淋巴瘤(liu)领域(yu)的全球地位。ADC领域，荣昌生物、科伦博泰等企业将公布新一代ADC药物的临床(chuang)进(jin)展，关注(zhu)毒副作用(yong)改善及疗效突(tu)破。（风险提示：个股仅供行(xing)业基本面说明，非个股推荐。）
