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站在当前时点,以TMT为代表的科技股或迎(ying)来了布局的较好时点(dian)。一方面,目前市场风(feng)险偏好较高,前期滞涨的科(ke)技股有望在高风偏下补涨。同时(shi),经过较长的调整后,一些股票(piao)的价格已经回(hui)到了较低的位置(zhi);另一(yi)方面,基本面上,海外大厂业绩和资本开支整体不错,海(hai)外科技巨头股价已回到(dao)高位附近。而在(zai)AI领域,AI Agent的产业进(jin)展不断推进,AI应用(yong)离(li)大规模落地越来越近。