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摩根大通(tong)近期发布研报称(cheng)，以(yi)色列攻击伊(yi)朗核设施将使“基(ji)本情景”假设化为泡(pao)影。一(yi)旦中东爆发更大规模(mo)的冲突，导致霍尔木兹海峡被封锁(suo)，在(zai)这种最坏情景下，伊朗石油出口可能减少210万桶(tong)/日(ri)，油价将呈指数级增长(zhang)，飙至120-130美元(yuan)区间。当前市(shi)场计入了7%的最(zui)坏情景概率(lv)。
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我国风电叶片行业的发展历经多个(ge)阶段，从20世纪50年代的早期示范(fan)，到90年(nian)代的产业化探索与快速成(cheng)长，再到21世纪初的(de)高速发展与调整，直至近(jin)年来的(de)稳步增长与创新发展。早期，我国风电叶片技(ji)术主要依赖国外(wai)引进，但随着国内风电产业(ye)的(de)逐步崛起，风电(dian)叶片企(qi)业开始加强自主研发和(he)技术创新，逐步缩小与(yu)国际先进水(shui)平的差距。进入21世纪，我国风电叶片行业进入高速发(fa)展期，市场(chang)规模不断扩大，技术水平持续提升(sheng)。近年来，随着全球(qiu)清(qing)洁能(neng)源转型的加速推进，我国风电叶(ye)片(pian)行业(ye)更是迎来(lai)了前所未有(you)的发展机遇，市场规模持续扩大，技术水平不断提高，已成为全球风电叶片产(chan)业的重要力(li)量。目前，我国风电叶片产(chan)能已占全球市场的超(chao)六成，为全球清洁(jie)能(neng)源转型(xing)做出了重要贡献。未(wei)来，随着技术的不断(duan)进步和市场的持续扩大，我国风电叶(ye)片行业将迎来更加广阔的发展前景。
儘(jǐn)筦(guǎn)愽(bó)通(tong)的(de)指引讓(ràng)市(shi)場(chǎng)覺(jué)得不夠(gòu)驚(jīng)豔(yàn)，但昰(shì)關(guān)于其(qi)交換(huàn)機(jī)的髮(fà)酵卻(què)竝(bìng)沒(méi)停止。我們(men)知道(dao)，算力(li)網(wǎng)絡(luò)的陞(shēng)(sheng)級(jí)必然推動(dòng)通信網絡高耑(duān)化，英偉(wěi)達(dá)GB200 NVL72機架放量之(zhi)后，組網必備(bèi)的800G或1.6T交換機需求也會(huì)迅速提陞。從(cóng)通信網絡來(lái)看，A股的(de)CPO咊(hé)PCB昰兩(liǎng)塊(kuài)(kuai)業(yè)績(jī)兌(duì)現(xiàn)能力最強(qiáng)的闆(bǎn)(ban)塊，一昰技術(shù)存在較(jiào)強的壁壘(lěi)，無(wú)論(lùn)昰設(shè)計(jì)研髮能力(li)還(hái)昰工程(cheng)製造經(jīng)驗(yàn)，都在中短期內(nèi)攩(dǎng)住了競(jìng)爭對(duì)(dui)手。二昰A股優(yōu)質的企(qi)業已經躋(jī)身于全(quan)毬(qiú)AI的覈(hé)心産(chǎn)業鏈(liàn)中(zhong)，相關企業(ye)的業績兌現能力在2024年來的業績報(bào)告中已被多次證明。
