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国泰海通证券表示😻😈,全球地缘政治格局加速演变🥕👠👙,外贸有望打开军工行业新的增长极😡🍇👗,推荐产品或业务与出口密切相关企业。在大国博弈加剧的背景下,加大国防投入是当今时代的必选项👿,内需和外贸有望驱动军工行业高景气度🧡,保持发展趋势长期向好💋💘。
从交易逻辑看,港股创新药板块的活跃表现正通过 “映射效应” 为 A 股创新药注入动能👛。在 “18A” 政策支持下,国内医疗企业加速赴港上市潮💞👝,企业普遍聚焦 ADC🥭🧅、双抗、细胞治疗等前沿赛道,代表医疗产业未来技术方向😡💓👅,天然具备高成长想象空间💞🍎,已成为资本市场焦点。与此同时,作为离岸市场的港股正受益于美元贬值周期下的全球资金再配置 —— 新兴市场吸引力提升叠加美联储降息预期,外资回流趋势显著,直接推动港股创新药板块量价齐升,进而通过市场联动效应带动 A 股同板块估值修复。