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5月市场(chang)整体反弹,其中防御类资产、新消费、创新药创下(xia)新高。在外部(bu)环境不(bu)确定的背(bei)景下,上述方向或更受资金青睐。预计6月份整体经(jing)济(ji)环境不会有明显变化,周期板块偏总量(liang)的方向机会可能(neng)比较少(shao),希望沿着对抗外部不确(que)定性的(de)思路去寻(xun)找结构性的机会,稀小金属、能化、交(jiao)运、农业中(zhong)的一些(xie)细分方向,都有基(ji)本面变化(hua)的可(ke)能。