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2025年上半年,全球宏观经济最(zui)大的(de)预期差(cha)是“美国例(li)外论”被证(zheng)伪,原(yuan)因包括Deepseek时刻、特朗普关税冲击和美国财政约束。下半年,关税谈判的潜在反(fan)复、滞胀预期的验证和《美丽大法(fa)案》(One Big Beautiful Bill Act)的落地相互交织,如何把握短期交易节奏、理解“美国否定论”叙事下的全球资金再平衡的(de)趋势(shi)?