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6月份🥒，无论国内还是国外，最大的宏观变量应该就是美国关税政策，其他宏观政策方面没有太多不确定性👞🩰😈🍅，同时基本面相关的业绩也处于真空期🍈🥦。因此我们认为A股、H股大概率都是震荡市，关注个股重于大盘👘，可继续去寻找有变化的方向及公司👠👢💔💖。
近些年来🥔🥔，AH公司中💟💛，A股相较于H股溢价成为常态🥕🥾🍏。年内上述溢价指数的走低🥬🍄，某种程度上说明A股相较于H股的整体溢价进一步收窄，两个市场的估值差异进一步趋向拉平🍎💓🥻。
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公司财报(bao)层面(mian)，预计盈利拐点临近，行业头部公司从“烧(shao)钱研(yan)发”到“自我造(zao)血”过渡。中证(zheng)沪港深(shen)创新药指数成分股中(zhong)，约60%企业(ye)预计2025年经营性现(xian)金流转正，主要(yao)驱动因素包括：（1）重磅产品商业化放量：如恒瑞医(yi)药(yao)PD-1国内年销售额超80亿(yi)元(yuan)，荣昌生物(wu)ADC药物海外收(shou)入占比升至30%；（2）研发(fa)效率(lv)提升：临床成本控制优化(hua)，平均单(dan)药研发周期从10年缩短至6-8年。现金流充裕的Big Pharma可能加速并购优(you)质Biotech。（风险提示：个股仅供行业基(ji)本面说明，非(fei)个股推荐。）
分业务来看💝💋，2023年度方正证券投行条线创利2.60亿元🧄🥦🥕😈🩳，却在2024年出现了高达5.93亿元的亏损🩳🍄🩲。另据媒体报道😈，2024年方正证券股权承销项目“颗粒无收”💋🤬，股权保荐项目撤否率高达100%，并且几乎没有储备项目。
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在 WWDC25 開(kāi)髮(fà)者會(huì)議(yì)(yi)上，蘋(píng)菓(guǒ)展(zhan)示了許(xǔ)多未在主舞檯(tái)曝光的技(ji)術(shù)細(xì)節(jié)。其中(zhong)，在 SwiftUI 的新(xin)功能(neng)介紹(shào)中，一箇(gè)關(guān)于 visionOS 的線(xiàn)索格外(wai)引人註目。
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