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临(lin)床进(jin)展层面，ASCO会(hui)后数据持续发酵，国产创新药突破性成果验(yan)证，ADC与双抗领域迎来密集催化。2025年(nian)ASCO年会中国创新药企(qi)73项研究入选(xuan)口头报告（历史新高），ADC和双抗领域占比近50%，年会闭幕(mu)后，多款中国创新药临床数(shu)据(ju)细节陆续披露并获国际权威期刊转(zhuan)载。例如，恒瑞医药PD-1抑制剂卡瑞利珠单抗联(lian)合疗法在(zai)肝(gan)癌一线治疗中(zhong)显(xian)示mPFS（中位数无进展生存(cun)期）达10.2个月，较现(xian)有标准疗法提升35%；百济神州BTK抑制(zhi)剂泽布替尼在淋巴瘤适应症中实现总缓解率(lv)（ORR）78%，显著优于(yu)同类进口产品。此外(wai)，荣昌生物宣布其ADC药物维(wei)迪西妥单抗获FDA突破(po)性疗法认定，用于胃癌二线治(zhi)疗，成(cheng)为年内第4款获此认定的国产ADC；康方(fang)生(sheng)物双(shuang)抗AK112（PD-1/VEGF）三(san)期临床达到主要终点(dian)，计划年内提交(jiao)中美双报，潜在市场空间(jian)超50亿美元。上述数据进一步验证国(guo)产创新药的全球竞(jing)争力，推动板块(kuai)估值修复。（风险(xian)提示：个股(gu)仅供行业基本面说明，非个股(gu)推(tui)荐。）
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十多年前，A股较H股一度出现过整体折价的(de)情况，体现在恒生沪深(shen)港通AH股溢价(jia)指数上就是该指(zhi)数曾低于100点。但从2015年(nian)开始，A股(gu)相较于H股的整体溢价开始(shi)成(cheng)为常(chang)态，恒生沪深港通(tong)AH股溢价指数随(sui)之也长期高于100点。
目前来看，二季度(du)经(jing)济表现好于预期，中美贸易摩擦也有阶段(duan)性缓和的迹象。市(shi)场活跃(yue)资金在(zai)经历连续数周(zhou)的降(jiang)仓后，有可能会重(zhong)新回归到AI和机器人为代表的(de)科技主线(xian)。
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头部券(quan)商率先(xian)打(da)响港(gang)股投(tou)行赛道争夺战，全面加速香港投行业务的拓展(zhan)；与此同(tong)时，另一些尚未(wei)入局的中资(zi)券商也积极(ji)拓展，全(quan)力推进牌照申请(qing)，并将其列为今年投行业务的重中之重。
