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昨日，A股市场涨(zhang)跌互现(xian)，Wind全A上涨0.13%，成交(jiao)额1.3万亿元。中证1000指数上涨0.09%，中证500指数(shu)上涨0.12%，沪深300指数收跌0.06%，上证50指数收跌0.03%。指数在本(ben)周初大幅震荡后波动率再(zai)次回落，有色及TMT板块偏强，家电、煤炭、食品饮(yin)料走弱。自6月以来，中国资产表现偏强，股(gu)债齐(qi)升，计价6月可能存在的政策变化。其一，中美沟通进度超市场预期。6月9日，中美将在伦敦开展(zhan)新一轮贸易(yi)谈判，具体内容(rong)可能超过市(shi)场预期(qi)；其二，长效消费**政策受到市场关注，消费促(cu)进(jin)政策思路可能出(chu)现变化(hua)；其三，6月中(zhong)下旬陆家尊论坛可能包含深化资本市场改革(ge)的(de)进一(yi)步举措。近期公布的(de)PPI数据显示，我国经济通胀(zhang)水平仍处(chu)于低位，二季度基本面可能转化为“弱现实、强预期”，市场风(feng)格中消费和科技(ji)可能仍然占优。财报方(fang)面，一季度，A股上市公司(si)全市场营收增速跌(die)幅连续3个季度收窄(zhai)，但仍低于政策利率，净利润同比4%左右，出(chu)现回升，但ROE仍处于筑底(di)企稳阶段。
尽管博通的指引让市场觉得不够惊艳，但是关于其交换机的发酵(jiao)却并没停止。我们(men)知道，算力网络的升级必然推动通信网络高端化，英伟达GB200 NVL72机架放(fang)量之后，组网必备的800G或1.6T交(jiao)换机需(xu)求也会迅速提升。从通(tong)信网络来看，A股的CPO和PCB是两块业绩兑现(xian)能力最强的板(ban)块，一是(shi)技术存在(zai)较强的壁垒，无论是设计研发能力还是工程(cheng)制造经验(yan)，都在中短期内挡住了竞(jing)争对手。二是A股优质的企业已经跻身于(yu)全球AI的核心产业链中，相关(guan)企业(ye)的业绩兑现能力在2024年来的业绩报告中已被多次证明(ming)。
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本次会议是在两国元首今年6月5日战略共识(shi)指引下(xia)开展的一次重要磋商。***主席应约同美国(guo)总统特朗普通话，以“校正中美关系这艘(sou)大(da)船(chuan)的航(hang)向(xiang)”为喻，指(zhi)出要“把(ba)好舵、定好向”，尤其是要“排除各种(zhong)干扰甚(shen)至破坏”。***主席指出，双方要用好已经建立的经贸磋商机制，秉持平等态度，尊重各自关切，争取双(shuang)赢结果。特朗普总统也(ye)表示(shi)，日内瓦经贸(mao)会谈(tan)很成功(gong)，愿同中方共同(tong)努力落实(shi)协议。最高(gao)层级的战略沟通，为(wei)双方团队继续通过对话协商解决问题指明方向。
当地时间周四下午，印度航空公司一架飞往英国伦敦的波音787-8“梦想客机”在古吉拉特邦艾哈迈达巴德机场附近坠毁（印度航空B787飞机VT-ANB🩲，执行从艾哈迈达巴德飞往英国的AI-171航班）🍉💔🥻。报道称，这架客机从机场起飞后几分钟便坠入机场附近居民区。印度民航局确认机上242人遇难💕🍎🥝。
