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宏观环境上(shang)看,美国或已经进入(ru)“股债汇三(san)杀”高发阶段。如果AI浪潮不再是美国的“独角戏”,那么美国科技股高估值的合(he)理性就容易受到(dao)挑战。如果“孪生赤字”是不可持续的,无论美国整顿或不整(zheng)顿财政,美元贬值(zhi)周期或将延续,那么美(mei)债也难再享受“例(li)外论”叙事下过高的“安全溢价”。贸易逆差-美元资产(chan)的正反馈循环正走向其对立面。