钉钉：青年大学习第十一季第六期

青年大学习第十一季第六期

上述溢价指数的走低🩳👅💝，某种程度上说明A股相较于H股的整体溢价进一步收窄🍉👞🥾🍋🥾。从两个市场主要指数表现来看👛😠🥑👝，年内A股市场主要指数表现弱于同期港股市场整体表现。统计数据显示🧡，年初至今，港股市场恒生指数累计上涨19.82%🤍，恒生科技指数累计上涨19.32%🥬🥒，恒生中国企业指数累计上涨19.75%。相较之下🍆🥦🥒，同期的A股市场中，上证指数累计仅上涨1.52%，深证成指累计则下跌1.73%🥻🥥🤬，创业板指数累计下跌3.48%🥕，科创50指数累计下跌1.11%。

銀(yín)河證券在研報(bào)中錶(biǎo)示：“預(yù)計(jì)未來(lái)隨(suí)着指數(shù)型基金總體(tǐ)槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大，白酒作爲(wèi)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)（市值在SW二級(jí)行業(yè)分類(lèi)中排名前三）仍將(jiāng)穫(huò)得資金配寘支撐(chēng)。主動(dòng)型(xing)基金對(duì)白酒闆塊仍然昰(shì)(shi)減(jiǎn)(jian)配(pei)趨(qū)勢(shì)，2024年底(di)白酒持倉(cāng)市值佔(zhàn)比4.11%，較(jiào)歷(lì)史最高配寘比例即2020年底時(shí)的10.12%已下降半數以上(shang)，現(xiàn)已迴(huí)歸(guī)(gui)至接近‘標(biāo)配’狀態(tài)，我們(men)判斷(duàn)繼續(xu)下行空間(jiān)有限。”

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此外👞🥾，当下名创优品、布鲁可🧡💌🍍、TOPTOY、KKV等国内IP产业头部企业也正密集推进出海战略🤬，海外市场已跃升为国内IP玩具行业的核心战略要地🩱💖👝。其中，日韩、东南亚等文化基因相近的区域🍈🍋🩳🍍，更成为各品牌商资源倾斜的重点战场🍌🥾🩳💝，这也使得海外市场的竞争态势呈现加速激化的趋势。在此背景下，乐自天成要想在海外市场突破重围🥔💯🍅，重新泡泡玛特的“爆款”神话，并非一件易事。（本文首发证券之星，作者|于莹）

01． 国产算力分析师表示， 国内算力短期处于待修复状态🥝🍅，原因一是等待应用爆发，二是等待缺卡补齐💌💌👘😡。某节Force原动力大会亮点多，豆包大模型持续升级👘🌽🥻，多模态模型有较大升级🥒，tokens使用量加速增长，AI大模型与行业结合加速落地。解决缺卡问题后，国内有望迎来修复行情，之后可能带来AI产业链普涨行情。

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特朗普的关(guan)税(shui)给美联(lian)储带来了两个相互矛(mao)盾的挑(tiao)战。首先，它们提高了价(jia)格，削弱了降息(xi)的理由。其次，关税削弱了信心和需求，从而加(jia)强了降息(xi)的理由。