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考虑到6月至9月的低基(ji)数,大摩(mo)认为华润置地将在未(wei)来几个月保持优(you)异表现(尽管面(mian)临(lin)宏观逆境,但总租金(jin)收入同比增长(zhang)可(ke)能超过12%,同店销售增长同比增长5-10%),这得益于疲(pi)软的购物中心运营(ying)商带来的市场份额增长(zhang),这将为该行目前保守的2025年收(shou)入比9%上(shang)租金(jin)增长(zhang)的潜力上。大摩预计,在其C-REITs的帮助下,华润置地未来几季将加速向高价值资产管理公司的转型。该股预测市盈率(lv)约7倍,尽管近(jin)期表现(xian)优异,但仍比国营企业同业公(gong)司折价15%以(yi)上,比民营商(shang)场公司折价10%以上。