火炬之光2工程师加点
AMD 表示，Instinct MI350 系列超出(chu)了 AMD 设定的五年目标，即将 AI 训练和高性能计算节点的能效提高 30 倍，最终实现了 38 倍的(de)提升。
此外，预计(ji)6月下(xia)旬2025年ESMO（欧洲肿瘤内科学会）摘要发布。ESMO 作为全(quan)球顶级肿瘤学术会议(yi)，是展示创新药临床数据的重要(yao)舞台，预计中国创新药将公布(bu)更多国际化临床数据，覆盖 NSCLC、胃癌(ai)、肝癌等高发瘤种。市场重点关注(zhu)头部公司数据，例如，恒瑞医(yi)药PD-1/VEGF双抗（AK112）联合(he)疗法在非小细胞肺癌（NSCLC）的III期临(lin)床数据更新，若PFS（无进展生存(cun)期）超预期，可(ke)能成为下(xia)一(yi)个重(zhong)磅品种。百济神州BTK抑(yi)制剂泽布替(ti)尼在欧洲人群中的长期生存数(shu)据，进一步巩固其在淋巴瘤领域的全球地位。ADC领域，荣昌生物、科伦博泰等企业将公布新一代ADC药物的临(lin)床进展，关注毒副(fu)作用改善及疗效突(tu)破。（风险提示：个股仅供行业(ye)基(ji)本面说明，非个股推荐。）
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然而，美國(guó)對(duì)等關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的新一輪(lún)全麵(miàn)貿(mào)易(yi)衝(chōng)突爲(wèi)下(xia)半(ban)年的商品貿易、工業(yè)(ye)生産(chǎn)咊(hé)(he)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)矇(méng)上了“隂(yīn)影”。IMF 4月世界經(jing)濟(ji)展朢(wàng)下脩(xiū)2025年全毬(qiú)GDP增(zeng)速預(yù)測(cè)至2.8%，較(jiào)1月下降(jiang)了0.5箇(gè)百分點(diǎn)。其中，美國從(cóng)2.7%下(xia)調(diào)到1.8%，歐(ōu)元區(qū)從(cong)1%下調(diao)到0.8%。尽管博通的指引让市场觉得不够惊艳，但是关于其交换机的发酵却并没停止🥒🥿🧄。我们知道🥻🥾🧡🥭🍋，算力网络的升级必然推动通信网络高端化，英伟达GB200 NVL72机架放量之后，组网必备的800G或1.6T交换机需求也会迅速提升。从通信网络来看，A股的CPO和PCB是两块业绩兑现能力最强的板块🥒🥿🍑💛，一是技术存在较强的壁垒👄🥦🥭🌽🍈，无论是设计研发能力还是工程制造经验🥬🥑，都在中短期内挡住了竞争对手。二是A股优质的企业已经跻身于全球AI的核心产业链中，相关企业的业绩兑现能力在2024年来的业绩报告中已被多次证明。
