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贝森特的评估(gu)与无党派机构国会预算办公室(shi)（CBO）的估计形成了(le)鲜明对比。该办公室(shi)计算，这项税收法案将在未来十年内使美国赤字增加2.4万亿美(mei)元，但未考虑该法案对经济增长或借(jie)贷成本的动(dong)态影响。宾夕法尼(ni)亚州大学沃顿商学(xue)院的估计数(shu)字则更高，认为会增加预算赤字(zi)2.8万亿美元。
据此，摩根士丹利(li)在报告中(zhong)强(qiang)调，中国在机器人发(fa)展上的优势(shi)，不仅体现在(zai)资源、政策与教育(yu)方面，更体现(xian)在(zai)“长期战略(lve)思维(wei)”上，报告引用中国传统(tong)棋(qi)类游戏(xi)“围(wei)棋”的策略特点，称中国倾向于通过“耐心与共存竞争”，逐步将对手引(yin)入劣(lie)势局面，以实现最终胜利，而(er)不是追求“短期业绩”。
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尽管博通的指(zhi)引让市场觉(jue)得不够惊(jing)艳，但是关于其交换(huan)机的发酵却并没停止。我们知(zhi)道(dao)，算力网络的升级必然推动通(tong)信网络高端化，英伟达GB200 NVL72机架放量之后，组网必备的800G或1.6T交换(huan)机需求也会迅速(su)提升。从通信网络来看，A股的CPO和PCB是两块业绩兑现能力(li)最强的(de)板块，一是(shi)技术存在较强的壁垒，无论是设计研发能力(li)还是工程制造经(jing)验，都在中短期内挡住了竞争对手。二(er)是A股优质的企业已经跻身于全球AI的(de)核心(xin)产业链中，相关企业的业绩兑现能力(li)在2024年来的业绩报告中已被多次证明。
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