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根据美国国会预算办公(gong)室（CBO）的一份新的分析，由美国众议(yi)院通(tong)过的巨额税改和支出法案版本(ben)将对最(zui)贫困的美国民众造成财务打击，但对较(jiao)高收入家庭则是(shi)一大(da)利好。
站在当前时点，以TMT为代表的科技股或迎来了布局的较好时点🍄👙💕👜。一方面💘，目前市场风险偏好较高，前期滞涨的科技股有望在高风偏下补涨🥝。同时🥒💝👿，经过较长的调整后，一些股票的价格已经回到了较低的位置；另一方面，基本面上，海外大厂业绩和资本开支整体不错，海外科技巨头股价已回到高位附近。而在AI领域🧄，AI Agent的产业进展不断推进🥔🥑，AI应用离大规模落地越来越近。
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道指成分股波音暴跌，此前印(yin)度(du)航空一(yi)架载有242名乘客的787梦幻客(ke)机起飞后坠毁，机上(shang)人员全部遇难，并造成地面人员伤亡。
此外，美国特朗普**计划将洗碗机、洗衣机😡🥾、冰箱等进口家电列入征收50%钢铁关税的衍生品清单🍑，这也损害了投资者的风险偏好🥻🥾🍄。
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公司(si)财报层面，预计盈利拐点临近，行业头(tou)部公司从“烧钱研发”到“自我造血”过渡。中证沪(hu)港深(shen)创新药指数成分股中，约60%企业(ye)预计2025年经营性现金流转正，主要驱动因(yin)素包括：（1）重磅产(chan)品(pin)商业化放(fang)量：如(ru)恒瑞医药PD-1国内年销售额(e)超80亿元，荣昌生物ADC药物海外收入占比升至30%；（2）研发效率提升：临床(chuang)成本控制优化，平均单药研发周期从10年缩短(duan)至6-8年。现金流充(chong)裕的Big Pharma可(ke)能加速并购优质Biotech。（风险提示(shi)：个股仅供行业基本面说明(ming)，非个(ge)股(gu)推荐。）
