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我们将持续聚焦AI智能硬件,在云端算(suan)力、本(ben)地化部署、端侧应用上(shang)寻找机会。其中(zhong),海外算(suan)力链(lian)方面,前期跌(die)幅较深,龙头个股近期已有明(ming)显反弹,在海外映射下,有望延续趋势性行情;国产链方面,近期大型(xing)AIDC建设逐步(bu)落地,预计(ji)也(ye)会带动(dong)相关(guan)配套(tao)企业;应用端方面,人形机器人、AI眼镜和智能驾驶等或是最值得关注的赛道(dao)。
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2020年到2024年,长鑫存(cun)储月产(chan)能由4万片提升至20万片,而在国(guo)内土地、电力及其他方面的政策支持(chi)下(xia),其扩产成本比(bi)韩国低(di)四成左右。