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以白酒为代表的吃喝板块近日持续回调💖🍋🥬,但机构对于板块后市仍持乐观态度。国信证券指出👜😈🍑💝,白酒当前位置或进入底部可布局区间,或可适当乐观🩳🍊。华鑫证券指出,白酒方面🍑🥥🍌,基本面来看,预计白酒行业需求延续筑底趋势💔👚🩱,商务需求整体表现承压👝,宴席需求表现分化,企业端主动给渠道降负,库存平稳消化🎒🍋;估值端看,板块整体估值偏低👅👅🍅🍊,酒企回购或增持动作较多👢🍄💓,分红力度持续提升,后续关注内需政策发布及白酒作为低配板块有望迎来资金流入。大众品方面,目前大众品预期持续修复中。
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02. 存储分析师表示,短期存储(chu)价格涨幅优(you)于预期,但2026年合肥某鑫将退出DDR4转向DDR5,会冲击(ji)DDR5价格。2025年某鑫在全球DDR5只占比2~3%,但2026年会达到8~9%。由于2026年合肥(fei)某鑫将退出DDR4转向(xiang)DDR5,DDR4价格持续上涨,2025Q2涨幅为15~20%,建议关注利基型厂商。
牟一淩(líng)的筴(cè)畧(lüè)研(yan)究在(zai)業(yè)內(nèi)獨(dú)樹(shù)一(yi)幟。他曾定義(yì)筴畧師(shī)角色:“筴畧師就昰(shì)投資者與(yǔ)未來(lái)世界之間(jiān)的一(yi)扇牕(chuāng)戶(hù)。好的筴畧分析師,要麼(me)讓(ràng)大傢(jiā)看到特彆(biè)期待卻(què)又不(bu)敢去相信的未來,要麼讓大(da)傢看(kan)到害怕卻又不願(yuàn)相(xiang)信的未(wei)來。”