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站在当前时(shi)点,我们(men)对市场行情仍相对乐观(guan),更多关注结(jie)构性机会。流动(dong)性层面,国内资本市场流动性仍相对充(chong)裕,5月央行降准降(jiang)息(xi)落地,宽货币(bi)政策(ce)环(huan)境还(hai)在维持(chi)。关税方面,虽然美方政策波动较(jiao)大,但关税(shui)压(ya)力最大的时期已(yi)经度过,国内(nei)政策继(ji)续“以稳为主”,短(duan)期大规模增量**政策出台概率较低。国内宏观(guan)经济仍处(chu)在筑底修复的过程(cheng)中(zhong),经(jing)济波动不大。产业层面,海外互联(lian)网大厂财报、指引(yin)、资本支出都超预期,缓解了(le)此前市场对AI逻辑持续性的担(dan)忧。
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AMD 表示,Instinct MI350 系列超出了(le) AMD 设(she)定(ding)的五年目标,即将 AI 训练和高性能计算节点的能效提高 30 倍,最终实现了 38 倍的(de)提升(sheng)。
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