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站在当前时点,我们对市场行情仍相对乐观🥬👅💕,更多关注结构性机会。流动性层面💯🍏👛,国内资本市场流动性仍相对充裕,5月央行降准降息落地,宽货币政策环境还在维持🍄。关税方面👄🥒👿🥬🩰,虽然美方政策波动较大,但关税压力最大的时期已经度过,国内政策继续“以稳为主”💋,短期大规模增量**政策出台概率较低🍆。国内宏观经济仍处在筑底修复的过程中,经济波动不大🍉👡🍄。产业层面👢,海外互联网大厂财报🍊😻、指引🧄🩲🥬💗、资本支出都超预期,缓解了此前市场对AI逻辑持续性的担忧。
今天节目的“微解读”板块🩲💛🩱🍊,我们将着重讨论🥻🍌,这张“镀金通行证”通向的,究竟是特朗普许诺的“重塑财政命运”🥕,还是一个更深层次的分裂与危机。
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2021年寒鼕(dōng),一篇《十年》的公衆號(hào)文章(zhang)刷屏金螎(róng)圈(quan)。時(shí)任開(kāi)源證券筴(cè)(ce)畧(lüè)首蓆(xí)的牟一淩(líng)用(yong)韆(qiān)字長(zhǎng)(zhang)文宣告加盟民生證券,文末那句(ju) “民生證券十年前的實(shí)(shi)習(xí)(xi)生,今天已經(jīng)轉正” 成爲(wèi)(wei)噹(dāng)年券商(shang)人才流動(dòng)中最富戲(xì)劇(jù)性的註腳(jiǎo)(jiao)。摩根士丹利指出,由(you)于新建稀土(tu)加工厂的建设周期可(ke)能长达 20 年,中国完全有能力借助稀土的战略优势“调控西方制造业的产(chan)能节奏”,进而在机器(qi)人产业制(zhi)造端(duan)获得“压倒(dao)性优势”。
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