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短期内油价波动性将(jiang)显著增加，任(ren)何中东(dong)“火(huo)花”都可能(neng)引爆市场。长期来看，若地(di)缘(yuan)紧(jin)张未(wei)能升(sheng)级为全面战争，油价可能回归理性区(qu)间。
由于七成收入(ru)来自分销业务(wu)，华大(da)北斗(dou)面对下游大客户议(yi)价权弱，毛利率长期低于同行(xing)，且近年(nian)来(lai)持续(xu)下滑。报告期(qi)内，华大北斗的综合(he)毛利(li)率分(fen)别为12%、10.5%及9.8%，下滑(hua)趋势未明显(xian)改善。其中综合(he)芯片及模组业务的毛利率仅为个位数(shu)，分别为2.8%、3.1%及2.8%；GNSS芯片、模组及相关解决方案业务的毛利率分别为(wei)36.0%、31.7%及(ji)27.3%。
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美国国债周四全面上涨，推动收益率下跌6至7个基点，触及一周以来低点🍒🍏💘🥒。这波涨势降低了对晚些时候30年期债券标售的收益率预期至4.84%左右🍉。而本周收益率一度触及约4.98%的高点🤬。
据TrendForce及业内人士预测💖🍄，2025年长鑫存储在DRAM市场的市占率或超过10%。若此预期实现🥑🥒🥥，全球DRAM市场将迎来第四位国际巨头。
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港股非银板块也受到市场认可。广发基金表示，港股品种历(li)史(shi)上看和美元指数以(yi)及美债利率(lv)呈现负相关关系，后续美元以及美债利率会受到美国经济回落而走弱，叠加当前全球基金(jin)对中资股（含AH）的配置比例依旧是低配，后续全球资金的再流入可能推动港股资产估值的提升；港服非银指数表现也与其估值水平与有关。当前估值并不高，股息率有一定(ding)吸引(yin)力(li)。
