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尤(you)其(qi)是国(guo)金证券，有民(min)生前机构销售(shou)总监冯诚、前建筑首席李阳(yang)、前宏观首(shou)席赵宏鹤。近期，时(shi)任民生固收首席的谭逸鸣，回归了天风证券。目前，国金、天风已经有首席(xi)策略了，分别是张弛、吴开达，但这也不代表什么。
总体来看，市场阶段性表现出比较极端的偏(pian)好，后续可能会(hui)有风格切换。我(wo)们将在保持乐观心态的同时保持耐心，专注(zhu)挖掘新兴机会(hui)，重点关注风险偏好变化以及重(zhong)要事件(jian)催化。比如(ru)关注(zhu)Tesla Robotaxi、人形机器人的(de)更新，关注DeepSeek等AI产品的重大变化，关注ROBOvan等场景的落地。
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该系列产品(pin)支持 UEC、OCP 设计，搭载 Instinct GPU 与第五代 EPYC x86 CPU，不同(tong)配置包括 128 颗 GPU、96 颗 GPU 和(he) 64 颗 GPU，分别具备 36TB、27TB 和 18TB HBM3E 内存，性能指(zhi)标涵盖 FP8、FP6 和 FP4 精度，适用于大规模机架扩展方案，预计从 Q3 开始通过 AMD 解(jie)决方案合作伙伴提供相关(guan)产(chan)品。
此外(wai)，预计(ji)6月下旬2025年ESMO（欧洲肿瘤内科学会）摘要发布。ESMO 作为(wei)全球顶级肿瘤学术会(hui)议(yi)，是展(zhan)示创新药临床数据(ju)的重要舞台，预计中(zhong)国创新药将公布(bu)更多国(guo)际化临床数据，覆盖 NSCLC、胃癌、肝癌等高发瘤种。市场重点关注头(tou)部公司数据，例如，恒(heng)瑞医药PD-1/VEGF双(shuang)抗(kang)（AK112）联合疗法在非小细胞肺癌（NSCLC）的III期临床数据更(geng)新，若PFS（无进展(zhan)生存期）超预期，可能成为下一个重磅品(pin)种。百济神州BTK抑制(zhi)剂泽布替尼在(zai)欧(ou)洲人群中的长期生存数据，进一步巩固(gu)其在淋巴瘤(liu)领域的全球地(di)位。ADC领域，荣(rong)昌生物、科伦博泰等(deng)企业将公布新一代ADC药物的临床进展，关注(zhu)毒副(fu)作用(yong)改善及疗效突破。（风险提示：个股仅供(gong)行(xing)业(ye)基本面说明，非个股推荐。）
