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值得(de)一提的是,马斯(si)克上月曾表达(da)和(he)黄仁(ren)勋(xun)相近的观(guan)点。他当时表示,对特斯拉而言,从长远来看,最重要的是(shi)自动驾驶和人形机器人“擎天柱”(Optimus)。
报告称,霍尔木(mu)兹海峡是世界上最繁忙的(de)石油运(yun)输通道,这条仅21英里宽(kuan)的狭窄水道连接波(bo)斯湾与印度洋,承载(zai)全球30%的海运石油贸(mao)易和20%的液化天然(ran)气供应,涉及伊朗、伊拉克、科威特、巴林、卡塔尔、沙(sha)特***和阿联酋的(de)能源出(chu)口。
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从交易逻辑看,港股创新药板块的活跃表现正通过 “映射效应” 为 A 股创新药注入动能。在 “18A” 政策支(zhi)持下,国内医疗企业加速赴港上市潮,企业普遍聚焦 ADC、双(shuang)抗、细胞治疗等前沿赛(sai)道,代表医疗产业未(wei)来技(ji)术方向,天然具(ju)备(bei)高成长想象空间,已成为资本市场焦(jiao)点。与此同时,作为(wei)离岸(an)市(shi)场的港股正受益于美元贬值周期下的全(quan)球资金再配置 —— 新兴市(shi)场吸引力提升叠(die)加美联储降(jiang)息预(yu)期,外资回流趋势显著,直接推动港股创新药板块量价齐升(sheng),进而通(tong)过市(shi)场(chang)联动效应带动(dong) A 股同板块估(gu)值修复。
宏观环境上看,美国或(huo)已经进入“股债(zhai)汇三杀”高发阶段。经验上,“股(gu)债汇三杀”有两类原因:1)高通(tong)胀导(dao)致“股债双杀”,美元吸引力趋弱(ruo)导致资金外流。2)“双赤字”引发“债汇双杀”,进而传导(dao)至权(quan)益(yi)市场。本轮兼而有之,“股债汇三杀”或将“脉冲式(shi)”重现。