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回到(dao)本文(wen)开(kai)头(tou)的话题。资深(shen)掌舵(duo)人(ren)杨华辉的功成身退，标志着兴业证券一(yi)个发展阶段的结束。而拥有深厚兴业系背景、在华福(fu)证券(quan)任(ren)上展现出改革魄力与经营才干的(de)苏军良即(ji)将接(jie)棒，则开启(qi)了新的篇章。市(shi)场(chang)在回归理性审视公司澄清公告的同时，对这位“跨界而(er)来”的新帅充满期(qi)待。
从微观层面来看，我国企业盈利状(zhuang)况非常明(ming)显，部分行业受益于(yu)政策支持和行业景气提(ti)升。人形机器人，ai等前沿科技领域(yu)正(zheng)迎来爆发性增长；而传统行业则(ze)是面临需求不足，产能过剩、成本上升的困境。上市公司业(ye)绩(ji)表现分化，也影响到市场对其(qi)估值，进(jin)而影响整体市场的(de)表现(xian)。中央多次提(ti)出要活跃资本市场，稳住楼市(shi)、股市，而资本市场走强也能有效提升(sheng)赚钱效应，提高投资者的财(cai)产性收入，从而有利于推动消费回升，进而带(dai)动经济增长，形成良性循环。市场在短期之内可(ke)能会维持震荡格局，后续需要关注宏观经济政策和经济数据的变化。行业配置(zhi)方面，可(ke)以关(guan)注受政策(ce)支持的(de)一些具有长期增长潜力的科技、新消费(fei)的板块。近期表(biao)现突出的创新药等领域也可以持续关注。经过四年(nian)的下跌，很多医药股(gu)的估值依然较低，提供(gong)了较好的投资机会(hui)。而防御性板块，比如红利板块(kuai)、公用(yong)事业等则可以(yi)适当配置，以平衡投资(zi)组合的风险(xian)。在经过一(yi)个多月调整之后，市场有望酝(yun)酿新一波反弹行情，下半年市场行情值得期待。而代表经(jing)济转型方向的类型，如(ru)机器人、新消费(fei)、创新药等板块有望再次强势上攻，带来(lai)市(shi)场(chang)整体的重心回升。近期，因labubu爆火而大幅上涨的潮玩概(gai)念股则需注意过快上涨的风险。投资者不要盲目追高，从而(er)防止估值突然出现(xian)回落而(er)带(dai)来的投资风险。一些受到政策利空及居民收入下降影响(xiang)的品牌白酒等消费板块，则可以从价值投资角(jiao)度进行研究。如果具备较高的业绩增长确定性(xing)以及估值(zhi)吸引(yin)力，可以考(kao)虑逢(feng)低布(bu)局。
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IT之家注意到，相应项(xiang)目进展缓慢(man)也导致了(le)苹果高层出现变动，苹果人工智能主管 John Giannandrea 如今被边缘化，逐渐退出 Siri 和其他(ta)面向消费者的项目。当前，新版 Siri 项(xiang)目由 Craig Federighi 和 Vision Pro 项目负责人 Mike Rockwell 接手，核心技术“Siri LLM”也正在(zai)进行彻底重构(gou)。
