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“在上述PVC基本面亮点未能完全抵消供需弱势的背景下🩱👜，市场对供给端夏季检修给予高度关注。”陆甲明分析称，从量的角度来看，1—3月PVC检修月度损失量同比基本持平🥬🍍，4—5月检修损失量同比较低👠。从时间的角度来看，今年PVC装置检修的时点与去年类似🍓，行业的开工水**映出目前PVC相关企业面临的经营压力。
财报数据(ju)显示，2024 年均瑶健(jian)康营(ying)收为 14.58 亿元，同比(bi)减少 10.77%，净亏损(sun)更(geng)是达到了 2911.64 万(wan)元(yuan)，这是公司近十年来首次陷入亏损。
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展望(wang)后市，陆甲(jia)明(ming)认为，国内PVC的基本面逻辑依然以(yi)供需修复为主。6—8月关注的焦点(dian)有两(liang)个方面：一是夏季PVC装置检修给供给端带来(lai)的实际影响，以及其修复供需关系的具体成效。二是在外(wai)贸宏观环(huan)境阶段性缓和的背(bei)景下，PVC粉料(liao)与铺地制品出口能否延续良好态势。
A股创新药同样受到港股映射(she)逻辑催化。自2018年港交所推出“18A”等创新上市规则，允许未盈利或未产生收入的生物科技公司上市，2025年恒瑞医药等创新药龙头登陆港股，受(shou)到市场广泛关注，同时作为离岸市场(chang)，美元(yuan)贬值、资金回流新兴市(shi)场之下，港(gang)股也受到资金催化，港(gang)股创新药板块表现亮眼，映射逻辑(ji)下，A股创(chuang)新药也受(shou)到一定带动。综(zong)合来看，创新药受到基本面与交易面多(duo)重催化，后续行情仍然可(ke)期。
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对头(tou)部品牌的过度依赖，正在成为悬在头顶的达摩(mo)克利(li)斯之剑(jian)。国际美(mei)妆品牌的电商自营浪潮(chao)，不仅(jin)意味着佣(yong)金分成的削减，更(geng)象征着代运营商在数据**争夺中的失势。当品(pin)牌方逐步(bu)掌控用户(hu)画像与消费行为数据，壹网壹创(chuang)的“渠道价值”便沦为可替代的基础设施服务，议价能力的(de)流失直接转化(hua)为(wei)利润空间的压缩。
