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当前关税水平下，美国经济的(de)基准假(jia)设为“放缓但不衰退”，通胀上行(xing)与经济下行压力基本对称，次序上建议先关注(zhu)通胀上行压力，而后关注经济下行压(ya)力。彭(peng)博(bo)一致预期认为，通胀反弹的持续时间约为2-3个季度，年底PCE与(yu)核心(xin)PCE通胀的高(gao)点分别为3.1%和3.3%。
政策端，医保谈(tan)判预期优化，创新药支(zhi)持(chi)力度加码。6月11日，国家(jia)医保局发布(bu)《2024年国(guo)家医保药品目录调整工(gong)作方案（征求意见(jian)稿）》，明确对(dui)创新药实施差异化评(ping)审规则，首次提出(chu)对"全球首创"（FIC）和"临床急需"品种给予价格保护机制，市场预期创新药谈(tan)判降价压力边际缓解(jie)。此外，6月9日国办文件提出“制定商业健康保险创新药品目录”，完(wan)善“医保+商保”多层次支(zhi)付体系，解决高价药支付难题。地(di)方层面(mian)，上海、北京等地近期出(chu)台生物医药产业专项扶持政策，对创(chuang)新(xin)药临(lin)床试验、国际化申报给予资金补贴，进一步强化产业信心(xin)。
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5月市场呈现显(xian)著(zhu)分化格局：创新药与新消费在贸易(yi)摩擦背景(jing)下持续(xu)走强(qiang)，红利类(lei)资产表现(xian)稳健；而科技赛道整体承压，尤以TMT中的AI应(ying)用产业链反弹(dan)乏力。
“随着有关对伊朗实施打击的报导传出，交易员纷纷转入避险资产，”Corpay驻多伦多首席市场策略师Karl Schamotta称😈。“但有关这次袭击规模和程度的细节仍然很少，迄今为止的走势向也相对有限。”
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牛晓萍指出，由于朝韩之间(jian)的沟通(tong)渠(qu)道全部切断(duan)，李在(zai)明上台(tai)后做(zuo)一些试探性的动作，在得到明确答复之前，他的表态势(shi)必会非常(chang)谨慎，在观望朝方回应的基础上，可能会(hui)去尝试推动恢复双方**间的交流和沟通渠道。
