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中国美(mei)妆代运营(ying)行业曾(ceng)踩着电商平(ping)台的红利腾飞，用(yong)“渠道代(dai)管”模式在品牌与消(xiao)费者之间架起桥梁。但近年来，这一领域的(de)增长(zhang)引擎正遭(zao)遇“动能转换”——国际品(pin)牌(pai)自营团队崛起(qi)、流量(liang)成本吞噬利润、消费者忠(zhong)诚度稀释等问题交织成(cheng)困局。然而，危机往往与机遇并存。在行业(ye)增速从“快(kuai)车道”转向“高(gao)质量”的背景下，代运营企业(ye)能否突破“流量搬运工”的角色，重构自身价值定(ding)位，成为未来竞争的关键。
临床进展层面，ASCO会后数据持续发酵(jiao)，国产创新药(yao)突破(po)性成果验证，ADC与双抗领(ling)域迎来密集催化。2025年ASCO年会(hui)中国创新药企73项研究入选口头报告（历史新高(gao)），ADC和双抗领域占比近50%，年会(hui)闭幕后(hou)，多款中国创新(xin)药(yao)临床(chuang)数据细节陆续披露(lu)并(bing)获国际权威期刊转(zhuan)载。例如，恒(heng)瑞医药PD-1抑制剂卡(ka)瑞利珠单抗联合疗法在肝癌一线治疗中显示mPFS（中位数无进展生存(cun)期）达10.2个月，较现有标准疗法提升35%；百济神州BTK抑制(zhi)剂泽布(bu)替尼在淋巴瘤适应症中实现(xian)总缓解率（ORR）78%，显著优于同类进口产(chan)品。此外，荣昌生物宣布其(qi)ADC药物维迪西妥单抗获FDA突破性疗法认定(ding)，用于胃癌二线治疗，成为年内第4款获此(ci)认定的国产ADC；康(kang)方生物双抗AK112（PD-1/VEGF）三期临床(chuang)达到主要终点，计(ji)划年内提交(jiao)中美双报，潜在市场空间超(chao)50亿美元。上述数据进一步(bu)验证国产创新药的全球竞争力，推动板块估(gu)值修复。（风险提示：个股仅供行业基本面说明，非(fei)个股推荐。）
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无独有偶，5月中旬，另一家电巨头(tou)美的集团宣布与喜德瑞(rui)集团签署多项战(zhan)略协议，包括美的收购喜德瑞中国现有业务，涵盖生产(chan)制造、销售网络及核心技术；根据品牌(pai)授权协议，美的在中国市场继(ji)续运营相关(guan)品牌(pai)，完善其多品牌矩阵；喜德瑞集团在华保留精简的供应(ying)链(lian)业务，专注全球战略采购；收(shou)购完(wan)成后，美的(de)将为喜德瑞集团广泛的海外市场供应锅炉产品及服务。美的集团相关负责人表示(shi)，通过合作(zuo)，双方将整合各自在(zai)供热采暖等领域的技(ji)术沉淀，以(yi)壁挂炉(lu)核心业(ye)务为锚点，重构暖通产业竞争格(ge)局。今年2月，美的集团股份有限公司宣(xuan)布与在瑞士证券交易所上市的欧洲知名建筑设备供应商(shang)ARBONIA AG（ARBN.SW）签署相关(guan)交割文件，成功完成对其旗下(xia)的气候部门ARBONIA climate的收购交割。
02． 电影专家表示🍄🩱👠，专家预估今年整体大盘在400~410亿左右🍈🍌，较去年的425亿元有所下降。主要是上半年除《哪吒》外无头部项目带动增长，春节后各档期表现不佳，且暑期档待映项目中缺乏超级头部影片。去年暑期档大盘116亿含服务费💘👿👚👝🥭，前年为200亿含服务费😻😻🍌💞。今年暑期档目标过百🍒💝，预计体量在90出头或接近100亿。
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车(che)企此次账期缩(suo)短并非偶然，而是多重因(yin)素叠加(jia)的结果。一方面，国务(wu)院修订(ding)的《保障(zhang)中小企业款项(xiang)支付条例》以法规形式明确了60天账期红(hong)线，倒逼企业规范(fan)资金管理。另一方面，电动车价格(ge)战白热化背景下，车企意识到，唯有与供应商建立“风险共担(dan)、利益(yi)共享”的共生关系，才(cai)能(neng)确保技术迭代与成本控制双重(zhong)目标的实现。例如，比(bi)亚迪与宁德(de)时代已建立“技术共享+账期前置”合(he)作模(mo)式(shi)，账期缩(suo)短至45天(tian)，这种模式不仅(jin)降低了供应商(shang)的资金压力，也加速了电池技术(shu)的联合研发。
