小河北骂日本
值得注意的是(shi)，AI医疗板块虽兼具科技创新属性与(yu)医药板块的低(di)位优势，但其5月行情与医药板块联(lian)动性较弱，反而持(chi)续(xu)跟(gen)随科技类AI应用回调。从基本面观察，该领域产(chan)业进展(zhan)积极（如OpenAI、DeepSeek等头部企业布局医疗垂(chui)类），作为具备生产力工具价值的细分赛道，结合当前估值水平、公司业务成长性及未来1~2年(nian)趋(qu)势，我(wo)们(men)认为(wei)仍具坚守价值(zhi)。
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蔡滨，也曾(ceng)是博时基金重点培养的基金经理(li)，目前仍有7只产(chan)品在(zai)管，其中有两只10年左右的老基(ji)金博时产(chan)业新动(dong)力(li)和博时外延增长(zhang)，业绩都还不错，但是这两(liang)只基金规模太小了。
临床进展层面👿，ASCO会后数据持续发酵💟🥑，国产创新药突破性成果验证💟👗🧅🍓，ADC与双抗领域迎来密集催化😡🥕。2025年ASCO年会中国创新药企73项研究入选口头报告（历史新高）😻🍆，ADC和双抗领域占比近50%，年会闭幕后，多款中国创新药临床数据细节陆续披露并获国际权威期刊转载。例如，恒瑞医药PD-1抑制剂卡瑞利珠单抗联合疗法在肝癌一线治疗中显示mPFS（中位数无进展生存期）达10.2个月，较现有标准疗法提升35%；百济神州BTK抑制剂泽布替尼在淋巴瘤适应症中实现总缓解率（ORR）78%，显著优于同类进口产品👠🤍👠🌽。此外，荣昌生物宣布其ADC药物维迪西妥单抗获FDA突破性疗法认定，用于胃癌二线治疗，成为年内第4款获此认定的国产ADC；康方生物双抗AK112（PD-1/VEGF）三期临床达到主要终点💟🩱😠🥬，计划年内提交中美双报，潜在市场空间超50亿美元👜👜😈。上述数据进一步验证国产创新药的全球竞争力👄🩱💖👡，推动板块估值修复。（风险提示：个股仅供行业基本面说明，非个股推荐。）
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高通收购Alphawave，不(bu)仅是对博通、美满科(ke)技等定制芯片巨头的直接(jie)挑战，更标志着(zhe)AI算力互联领域竞争升级。随(sui)着(zhe)沙(sha)特HUMAIN等(deng)中东客户合作深化，高(gao)通有望通(tong)过(guo)“芯片-应用”闭环(huan)抢占全(quan)球AI算力需求红利。
