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地緣(yuán)衝(chōng)突再陞(shēng)級(jí)，13日午后，國(guó)防軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)快速走強(qiáng)！場(chǎng)內(nèi)熱(rè)門(mén)國防軍工(gong)ETF（512810）直線(xiàn)衝高1.66%，成交突破6800萬(wàn)元，持(chi)續(xù)溢(yi)價(jià)交(jiao)易。
官网显(xian)示，凯石基金是全(quan)国首批专业人士持股的公募基金管理公(gong)司，于2017年5月正式(shi)成立。记者注意到，凯石基金是继鹏(peng)扬基金后，国内第二家“私转公”的基金公司。
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根據(jù)恆(héng)生指數(shù)公司的介(jie)紹(shào)(shao)，恆生滬(hù)(hu)深港通AH股溢價(jià)指數 (“溢價(jia)指數”)爲(wèi)2007年7月9日推齣(chū)的恆生滬深港通(tong)AH指數係(xì)列中(zhong)的一員(yuán)，用以量度衕(tòng)時(shí)以A股及(ji)H股形(xing)式上市、市(shi)值最大及成(cheng)交(jiao)最活躍(yuè)的中國(guó)內(nèi)地公司（“AH公司”）A股相對(duì)H股的絕(jué)(jue)對溢價（或折讓(ràng)） 。而美国的整体反馈(kui)来看首先(xian)特朗普表示美(mei)国不(bu)会直接参与(yu)军(jun)事打击伊朗(lang)，对于人员自愿撤离中(zhong)东地区也是出于可能发生以色列可能打击(ji)伊朗核设施(shi)的风(feng)险做出的保护(hu)性操作，而这样的动作也有助于向伊朗施压，包括国际原子能(neng)机构宣布(bu)伊(yi)朗违反了核不扩散义务等消息，均(jun)是为周末的第六轮美伊谈判提供(gong)谈判筹码(ma)，而伊朗也非常强硬的明(ming)确(que)了自己的谈判底线。总体来讲美伊都有达成协议的(de)诉求，周末的第六轮谈判结果将非常关键，一旦谈判不顺(shun)利(li)，以色列打击伊朗，中东(dong)地区(qu)冲突的可能(neng)性将(jiang)大大增加，真的发生了(le)冲突对油价的冲击弹性也很难具体判断(duan)，具体烈度要(yao)看(kan)以(yi)伊之间实际攻击力度和冲突规模，根据综合评估目前三方立场和各自面临的局面，冲突发生的概率仍然(ran)是较小(xiao)，但(dan)这个可能性(xing)不能排除(chu)，这(zhe)也(ye)意味着谈判结果落地(di)之前地缘溢价将维持高位。
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公司财报层面，预计盈利拐点临近，行业头部公司从“烧(shao)钱(qian)研发”到“自我造血”过渡。中(zhong)证沪港深创新药指数成分股中，约60%企业预计2025年经营性现金流转正，主要驱(qu)动因素包括：（1）重磅产品商业化放(fang)量：如恒瑞医药PD-1国内年销售额超80亿元，荣(rong)昌生物ADC药物海(hai)外收入占比升至30%；（2）研发效率提升：临床(chuang)成本控制(zhi)优化，平均单药研发周期从10年缩短(duan)至6-8年。现金流充裕的Big Pharma可能加速并购优质Biotech。（风(feng)险提示(shi)：个股仅供行业基本面说明，非个股推荐。）
