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站(zhan)在(zai)当前时点，我们对市场行情仍相对乐观，更多(duo)关注结构性机会。流动性层面，国内资本市场流动性仍相对充裕，5月(yue)央行降准降息落地，宽货币政策环境还在维持。关税方面，虽然美(mei)方政(zheng)策波动(dong)较大(da)，但关税压力最大(da)的时期(qi)已经度(du)过，国内政策继续“以稳为主”，短期(qi)大规模增量**政(zheng)策出台(tai)概率较低。国内宏观经济(ji)仍处在筑底修复的过程中(zhong)，经济波动不大。产业层面，海外互联网大厂财(cai)报、指引、资本(ben)支出都超预期，缓解了(le)此前市场对AI逻辑持续性的担忧。
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