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站在当(dang)前时点(dian),以TMT为代表的科技股或迎来了(le)布局的较好时点。一方面(mian),目前市场风险偏好较高,前期滞涨的科技股(gu)有望(wang)在高风(feng)偏下补(bu)涨。同时,经过较长的调整后,一些股票的价格已经回到了较(jiao)低的位置(zhi);另一方面,基本面上,海外大(da)厂业绩和资本开支整体不错,海外科技巨头股价已回到高位附近。而在(zai)AI领域,AI Agent的产业进展不断推进,AI应用离大规模落地越来越近。
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2021年5月,他提齣(chū) “真正的週期還(hái)沒(méi)開(kāi)始(shi)”、“週期股(gu)將(jiāng)跑贏(yíng)商品” 的論(lùn)斷(duàn)(duan),此后週期行業(yè)超越(yue)新能源成(cheng)爲(wèi)噹(dāng)年漲(zhǎng)幅最高闆(bǎn)塊(kuài)。這(zhè)些戰(zhàn)(zhan)績(jī)爲他(ta)的迴(huí)歸(guī)舖(pù)平了道(dao)路(lu)。