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2025年上半年，全毬(qiú)宏(hong)觀(guān)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)平穩(wěn)，關(guān)稅(shuì)擾(rǎo)動(dòng)導(dǎo)緻全(quan)毬(qiu)工業(yè)生産(chǎn)咊(hé)商(shang)品(pin)貿(mào)易“前寘”。2025年1-3月，標(biāo)普全毬製造(zao)業PMI連(lián)續(xù)(xu)3箇(gè)月運(yùn)行于50榮(róng)枯線(xiàn)以上（50.1、50.6咊(he)50.3），4月重迴(huí)(hui)49.8。商品貿易量(liang)價(jià)呈V型，截止到5月底(di)，商品貿易價(jia)格(ge)增速已恢復(fù)至年初水平。
周四，上期所沥青主力合约BU2509收涨1.47%，报3527元/吨。隆众资讯统计(ji)，本周国(guo)内沥青54家企(qi)业厂家样本出货量共43.4万(wan)吨，环比减少4.0%；本(ben)周国内69家样本改性沥青(qing)企业(ye)产能利用率为14.8%，环比(bi)增加1.1%，同比增加2.5%。6月华北地区沥青供应量(liang)低位运行，山(shan)东(dong)地区后期市场供应(ying)仍(reng)有缩减预期，短期对沥青价格存在底部(bu)支撑。按目前排产计划统计，2025年1-6月中(zhong)国沥青产(chan)量预计1310万(wan)吨左右。但是南方地(di)区(qu)降雨逐渐增加，华东地(di)区进入(ru)梅雨季节(jie)，对于刚需有所阻碍(ai)。尽管(guan)当前现货偏(pian)紧(jin)，但沥青上行空间有限，供需压力之下(xia)或将逐步转弱，整(zheng)体我们预计沥青盘面价格将呈现短期高位震荡(dang)，但中期向下压力较大(da)的格局，建议等待做空机会(hui)。
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美国总统唐纳德·特朗普(pu)表示，他可能会提(ti)高美(mei)国汽车关税，以提振国内(nei)汽车制造业，此举可能会进一步加(jia)剧(ju)与贸易伙伴的紧张关系。特(te)朗普周四在一项法案签署仪式上发表讲话。该法案终止(zhi)了加利福尼(ni)亚州在2035年禁(jin)止(zhi)销(xiao)售汽油动力新车的规定。对于一些汽车制造商和石油公司来说，这是一场期盼已久的(de)胜利，他们(men)曾抨击这(zhe)些规定无法实现。特朗普表示，上调现行25%的汽车关税水平可以为(wei)国内(nei)汽车行业提供进一步的保护，他提及通用(yong)汽车计划(hua)未来两年(nian)内将向美国工厂投资40亿美元以(yi)规避关税。“我可(ke)能会在不(bu)远的将来提高这(zhe)一关(guan)税水平。你提得越高(gao)，他(ta)们越有(you)可能在这(zhe)里(li)建厂。”
此外，预计6月(yue)下旬2025年ESMO（欧洲肿瘤内科学会）摘要发布。ESMO 作为全球(qiu)顶级肿瘤学术会议，是展示(shi)创新(xin)药(yao)临床数(shu)据(ju)的重要(yao)舞台，预计中国创新药将公布更多国际化(hua)临床数据，覆(fu)盖 NSCLC、胃癌(ai)、肝癌等高发瘤种。市场(chang)重点关注头部公司(si)数据，例如，恒瑞医药PD-1/VEGF双抗（AK112）联合(he)疗法在非小细胞(bao)肺癌（NSCLC）的III期临(lin)床数据更新(xin)，若PFS（无进(jin)展生存期）超预期，可(ke)能成为下一个重磅(bang)品种(zhong)。百(bai)济神州BTK抑制(zhi)剂(ji)泽布替尼在欧洲人群中的长期生存(cun)数据，进一步巩固其(qi)在淋巴(ba)瘤领域的全球地位。ADC领域，荣昌生物、科伦博泰等企业将公布新一代ADC药物的临(lin)床进展(zhan)，关注毒副作用改善及(ji)疗效突破(po)。（风险提示：个(ge)股仅供(gong)行(xing)业基本面说明，非个股推荐。）
