日本国会众议院宣布解散
站在当前时点(dian),我们对市场(chang)行情仍相对乐观,更多关注结构性机会。流动(dong)性层面,国内资本市场流动性仍相对充裕,5月央(yang)行降准降息落地,宽货币政策环境还在维持。关税方面,虽然美方政策波动较大,但关税压力最大(da)的(de)时期(qi)已经度过,国内政策继续“以稳为主”,短期大规(gui)模(mo)增量**政策出台概率较低。国内宏(hong)观经济仍(reng)处在筑底修(xiu)复(fu)的过程中,经(jing)济波动不(bu)大。产业层面,海外互联网大(da)厂财报、指引、资本支出都超(chao)预期,缓解了此前市场对AI逻辑持(chi)续(xu)性的担(dan)忧。
值得注意的是,美元指数周四触及三年来最低点,就(jiu)在地缘政治紧张局(ju)势升级的关键时(shi)刻,市(shi)场对美元避险属性(xing)的质疑达到了(le)前所未有的高度。
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