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5月市(shi)场整体反弹,其中防御类资(zi)产、新消费(fei)、创新(xin)药创下(xia)新高。在外部环境(jing)不确定的背景下(xia),上述方向或更受资金青睐。预计6月份整体经济(ji)环(huan)境不会(hui)有明显变化,周期板块偏总量的(de)方向(xiang)机会(hui)可(ke)能比(bi)较少,希望沿着对抗外(wai)部不确定性的思路去寻找结构性的机会,稀小金属、能化、交运、农业中的一些细分方(fang)向,都有(you)基本面变化的可能。