死也要毕业
尽管博通的指引让市场(chang)觉得不够惊艳,但是关于其交换机的发酵(jiao)却并没停止。我们知(zhi)道,算力网(wang)络的升级(ji)必然(ran)推动通信网络高端化,英伟达GB200 NVL72机架放(fang)量之(zhi)后,组网必备的(de)800G或1.6T交换机需求也会迅速提升。从通信网络来(lai)看,A股的CPO和PCB是两块业绩兑现能力最强的板(ban)块,一是技术存(cun)在较强的壁垒(lei),无论是(shi)设计研发(fa)能力还是(shi)工程制造经验,都在中短期内挡住了竞争对(dui)手。二(er)是A股(gu)优质(zhi)的企业已(yi)经跻身于全球AI的核心产业链中,相关企业的业绩兑现能力(li)在2024年来的业绩报告中已被多次证明。
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