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东方证券指出，印巴冲突以来，中式装(zhuang)备的实战效果和性价比在全球的关注度和(he)认可度提升。我国(guo)高性价比装备有望在传(chuan)统东南亚市场和中东国家等新兴(xing)市场(chang)中进一步提升份额。同时近期俄乌冲突战场态势(shi)持续胶着以(yi)及(ji)欧洲(zhou)加深自身防务(wu)，军贸主(zhu)要(yao)出口(kou)国(guo)家和地区的未来出口量有望(wang)进一步减少(shao)，军贸供给端缺口给(gei)我国带来新(xin)的发展机遇；且随着地缘冲突加剧，各国(guo)军费支出增加(jia)，军贸进口需求将进一步增大。除了终端装备出口(kou)外(wai)，军贸市场也(ye)有望拉动部分优(you)势供应链环节的核心分系统和零部件直(zhi)接出口，相关(guan)上市公司业绩将得(de)到(dao)进一步的释放。
更深层次的问题在于，家居行业缺乏有效的资金监管机制。与车企受《保障中小企业款项支付条(tiao)例》约束不同，家居业预付(fu)费监管仍处于(yu)空白状(zhuang)态。资金直接流入企业账户，缺乏第三方监管，导致挪用风险激增。一(yi)旦企业出现资金(jin)链(lian)断裂，消(xiao)费者的预付款就难以追回。
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然而，國(guó)際(jì)環(huán)(huan)境(jing)的不確(què)定性(xing)仍帶(dài)來(lái)諸多挑戰(zhàn)。2024年，其境外毛利率(lv)衕(tòng)比下降6.74箇(gè)百分(fen)點(diǎn)，幅度明顯(xiǎn)高于境內(nèi)。鍼(zhēn)對(duì)一係(xì)列變(biàn)(bian)化，石頭(tóu)科技錶(biǎo)示正加速(su)越南(nan)産(chǎn)能建設(shè)。據(jù)悉，其在越南的生産基地已于2024年第四季(ji)度開(kāi)始髮(fà)貨(huò)，且(qie)東(dōng)南亞(yà)供應(yīng)(ying)商(shang)已經(jīng)可以供應(ying)一半的美國(guo)SKU，旨在緩(huǎn)衝(chōng)貿(mào)易摩擦衝(chong)擊(jī)。周四👞，玉米近月合约减仓调整🥥🍋💯🥑，期价以小阴线收盘，在周初连续两日快速拉升之后👜😡👠，期价在前高位置承压🥻🤬👠，短期呈现调整表现。东北玉米现货报价仍以上涨为主，虽成交偏淡，但并不影响贸易商心态🥔🥭🍌。拍卖玉米成交价格也较高，对市场也有一定的支撑👞。华北地区玉米价格继续维持偏强运行。山东深加工早间玉米到货车辆有所增加，但依然维持低位🎒，山东深加工玉米收购价格继续上涨10-20元/吨。河南地区本粮源出货，部分山西粮源流入，市场整体供应尚可，价格维持稳定。销区市场玉米价格继续大范围上涨10-30元/吨。期货表现继续偏强，产区贸易商挺价心态较浓🥻🍑🍎，报价继续上调。下游饲料企业采购一般👝🥬👡🌽，小麦替代优势仍较大，玉米多刚需采购🍄🍆。技术上🧄💛🍅，玉米近月合约空头主力减仓离场，期价快速拉升😻💌，现货强势对期货的提振体现出来，近月率先领涨，近远月价差拉大💟🥥👘👙🍊。其后，远月跟随近月上行🩲💖，在玉米和淀粉的对比表现看，淀粉表现强于玉米🥿👘🎒，价差也随着盘面价格拉升🩰👠😡👿，价差随之扩大。7月主力向9月合约转移🥕🍑，9月多头增仓后💋🌽🍎，关注期价能否形成突破形态，暂短多参与。
