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站在当前时点(dian),我(wo)们对(dui)市场行情仍相对乐观,更多(duo)关注结构性机会。流动性层面(mian),国内资(zi)本市场流动性仍(reng)相对(dui)充裕(yu),5月央行降(jiang)准降息落地,宽货币政策环境(jing)还在维持(chi)。关税方面(mian),虽然美方政策波动较大,但关税(shui)压力最大的时期已经度过,国内政策继续“以稳(wen)为主”,短(duan)期大规模增量**政策出台概率较低。国内宏观经济仍处在筑底(di)修复(fu)的过程中,经济波(bo)动不大。产业层(ceng)面(mian),海外互联网大厂财(cai)报、指引、资本支出都超预期,缓解了此前市场对AI逻辑持续性的担忧(you)。
不愿具名的知情人士透露,两国已交换提案文件,最近的磋商集中于钢铁和铝的贸易规则👞💔💋🥝。其中两位知情人士表示🥒🥦💋,加拿大方面对达成协议的前景总体上比美国方面更为乐观。
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美(mei)國(guó)總統(tǒng)唐納(nà)悳(dé)·特朗普週(zhou)四錶(biǎo)示,他不打(da)算解僱(gù)美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)傑(jié)儸(luó)姆·鮑(bào)威(wei)爾(ěr),幾(jǐ)天(tian)前他曾錶示,將(jiāng)“很(hen)快”提(ti)名人選(xuǎn),來(lái)接替(ti)鮑威爾的職務(wù)。AMD 还公布了一个新的 2030 年目标👘😠🍍,即从 2024 年基准年起💔,将机架级能效提高 20 倍,届时,现在需要超过 275 个机架才能训练的典型 AI 模型👞,在 2030 年时仅需一个完全利用的机架即可完成训练,同时耗电量减少 95%。
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两家公司都承诺每年发布新的 AI 芯片,而非每两年一次,这凸显了竞争的激烈程度,以及尖端 AI 芯片技术对微软、甲骨文和亚马逊等公司的重要性。