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从“美国例外论”向(xiang)“美(mei)国(guo)否定(ding)论”的转变,是(shi)短期的叙事,还是长期的范式转变(bian)?如果AI浪潮不再是美国的“独角戏”,那(na)么美国(guo)科技股高估(gu)值的合理性就容(rong)易(yi)受到挑战。如果(guo)“孪(luan)生赤字”是不可持续的,无论美国整顿或不整顿财政,美元贬值周期(qi)或将延(yan)续,那么(me)美债也难再享受“例外论”叙事下过高的“安全(quan)溢价”。贸易逆差(cha)-美元(yuan)资产的正反馈循环正走向其对立面。
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