自己准备纸巾的舞蹈
油价长期来看依然是以偏空思路为主，Brent前低60美元左右并不是长期的底，突破或要等到旺季利好和地缘利好出尽后。短期受到季节性需求增长的支撑，和地缘局势升温带来的溢价影响，油价反弹动力短暂增强，很可能走出一轮小反弹。然而展望未来，长期地缘各方面将普遍向着降温的趋势演化，只是过程中将不断反复，大概率从情绪和预期上对价格形成短暂支撑，而不是持续的驱动🩰，因此在供需格局没有本质变化的背景下🥦💕，市场对地缘的交易也不会太极端，Brent在70美元之上将遇到阻力👄，暂不具有持续突破新高的动力🤬🍄💗🥿。
解决中美(mei)经贸关系中长期积累的结构性矛盾和深层次分歧(qi)不可能一蹴而就。下一步，双方要按照两国元首通话达成的重要共识和要求，进一步发挥好中美经贸磋商机制(zhi)作用，不断增进共识、减(jian)少误解、加强合作。尤其要指出的是，营造良好的对话氛围至关重要。如果(guo)美方一边在(zai)谈判(pan)桌上寻求合作，一边却在会(hui)场外继续对中国企业采取(qu)歧(qi)视性限制措施，延(yan)续其遏制打压的错误做法，无疑会严重侵(qin)蚀(shi)双方互(hu)信，为落实共识制造障碍。历史(shi)和现实都告诉我们，只有松开紧握的“拳头”，才能真(zhen)正实(shi)现“握手”。
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Blackwell的时代🍌😻🩱，通信网络的升级也是明确的。光模块💌💝、PCB、交换机组装🍋🥑、交换机芯片设计等产业链都有望持续收益，建议关注通信ETF（515880）。
目前航空主机厂及其产业链标的基本面拐点尚未出现💗🥦，这波行情主要是事件驱动的主题性行情🥥，持续性不会太强👝🍒🍍，但这次事件会提高市场对我国武器装备先进性以及外贸广阔空间的认可度，市场会认识到驱动军工行情景气度向上的除了确定性较高的内需之外还有空间广阔的外需🌽💖🍄，会强化对中上游标的业绩增长可持续的预期。
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事实上，早在2024年10月，哪吒汽(qi)车因(yin)经营(ying)困境就开始被曝出一些(xie)列负面(mian)消息。同年12月，因公司战(zhan)略调整，张(zhang)勇不再担任(ren)CEO转任公司(si)顾问，方运舟被推至(zhi)台前，出任公司CEO。“哪吒汽车一直在艰难地活着，在悬崖边。创业十(shi)年，经历过诸多(duo)黎明前的黑暗。”方运舟曾对外(wai)表示。
