MOMO陌陌：妈妈叫的真好听

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这是万科近期斩获的第二宗地(di)块(kuai)。值得关注的是，在深陷债务困局的当下(xia)，万科既依赖大股东(dong)持续输血，又悄然在土地市场(chang)布局(ju)。这是否意(yi)味着其内部(bu)“造血”系统正在逐步恢复？

噹(dāng)前IP潮翫(wán)消費(fèi)覈(hé)心昰(shì)情緒(xù)價(jià)值的即時(shí)滿(mǎn)足，Labubu以其箇(gè)(ge)性(xing)特點(diǎn)滿足部分需求，結(jié)郃(hé)社媒快速放(fang)大，噹前其供給(gěi)側(cè)的短缺及部分稀缺性進(jìn)一步加大産(chǎn)品流(liu)通溢價，從(cóng)而(er)顯(xiǎn)著擴(kuò)大其關(guān)註度。中泰證券髮(fà)佈(bù)研報(bào)稱(chēng)，看(kan)好IP行業(yè)投(tou)資價值(zhi)，期待大IP及其商業化。3箇方曏(xiǎng)值得關註：（1）擁(yōng)有優(yōu)質IP矩(ju)陣、強(qiáng)運(yùn)營(yíng)(ying)咊(hé)渠道力的IP2C糢(mó)式潮翫(wan)龍(lóng)頭(tóu)；（2）擁有強內(nèi)容創(chuàng)造力的內容廠(chǎng)(chang)商；（3）擁有優質IP咊B耑(duān)客戶(hù)資源的IP2B2C糢式IP運營商。

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集友银行则在香港地区设有24家分行及集(ji)友国际资本有(you)限公司与(yu)集友(you)资(zi)产管理有限公司等子公司，在中国内地设有福州分行、厦门分行、深圳分行等7家分支(zhi)机构。

贝森特的评估与无党派机构国会预算办公室（CBO）的估计形成了鲜明对比👙🧅。该办公室计算，这项税收法案将在未来十年内使美国赤字增加2.4万亿美元，但未考虑该法案对经济增长或借贷成本的动态影响💋🥒。宾夕法尼亚州大学沃顿商学院的估计数字则更高🧅👿😈，认为会增加预算赤字2.8万亿美元。

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站在当前时点，我们(men)对市场行情仍相对乐观，更(geng)多关注结构性机(ji)会。流动性层面，国内资本市场流(liu)动性仍相对(dui)充裕，5月央行降准降息落地，宽(kuan)货币政(zheng)策环境还在维持。关税方(fang)面，虽然美方政(zheng)策波动较大(da)，但关税压力最大的时期已(yi)经度过，国内政策继续“以稳为主”，短期大规模增量(liang)**政策出台概率较低。国内宏观经(jing)济仍处在筑底修复的过程中，经济波动不大。产业层面，海外(wai)互联网大厂(chang)财报、指引、资本支出都超预期，缓解了(le)此前市场对AI逻辑持(chi)续性的担忧。