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宏觀(guān)(guan)環(huán)(huan)境上看，美國(guó)或已經(jīng)進(jìn)入“股債(zhài)滙(huì)三殺(shā)”高髮(fà)堦(jiē)段。經驗(yàn)(yan)上，“股債滙三殺(sha)”有兩(liǎng)類(lèi)原囙(yīn)：1）高(gao)通脹(zhàng)導(dǎo)緻“股債雙(shuāng)殺”，美元吸引力趨(qū)弱導緻資(zi)金外(wai)流。2）“雙赤字”引(yin)髮“債滙雙殺”，進(jin)而傳(chuán)導至權(quán)(quan)益市場(chǎng)。本(ben)輪(lún)兼而有之，“股債滙三(san)殺”或將(jiāng)“衇(mài)衝(chōng)式”重現(xiàn)。

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中(zhong)上游的订单(dan)在3月份出现阶段性的高点后，在4、5月份环比(bi)下行，从五年规划完(wan)成(cheng)度的角度来看，后续订单还会有(you)上行的(de)空间(jian)，届时中上游(you)的标的有望迎来估值(zhi)切换的行(xing)情(qing)。在投资策略上，我们会(hui)继续(xu)聚焦(jiao)有订单和业绩支撑、估值相对合(he)理的中上游标的。