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Blackwell的时代，通信网络的升级(ji)也是明确的。光模块、PCB、交换机组装、交换机(ji)芯片设计等产(chan)业链都有望(wang)持续收益，建议关注(zhu)通信ETF（515880）。
我们将持续聚焦AI智能硬件，在云端算力、本地化部署、端侧应用上寻找机(ji)会。其(qi)中，海(hai)外算力链方面，前期跌幅(fu)较深，龙头个股近期(qi)已有明显(xian)反弹，在海外映射下，有望延续趋势性行情；国产(chan)链方面，近期大型AIDC建设逐步落地，预计也会带动相关配套企业；应用端方面，人形机器人、AI眼镜和智能驾驶等或是最值得关注的赛道(dao)。
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具体来看，2024年伊朗原油产量达到2亿吨🧅💌，在全球原油产量中占比达到4%。尽管2018年在受到美国制裁后伊朗原油产量断崖式下滑，但拜登上台后产量逐渐恢复，截至2025年4月已恢复至330.5万桶/天🍎。此前伊朗原油浮仓库存已开始显著上升👚👜，说明各国担心美国制裁而减少伊朗石油采购🤬💓😈🥾，本次以色列空袭伊朗💯，或进一步干扰全球的原油供给，提振原油价格🥬🥭🍆🥻。此外🍈🤍，伊朗地处特殊，南部霍尔木兹海峡作为关键原油航道，关系着诸多中东原油出口国的出口🍇👿，一旦伊朗强力封锁，**根大通预计，油价可能在最坏情况下飙升到130美元👠。叠加当前汽油暑期备货已陆续开启，柴油农业用油需求存底部支撑，山东地炼汽柴油价格涨幅较大👢💛，多数炼厂存二调上涨操作。因此🩲🥬💝，短期来看原料的突破式上行带来成本支撑，预计油价反弹仍在延续。
泽连斯基则在新闻发布会上透露，乌克兰将在未来三年内陆续获得德国提供的IRIS-T防空系统🍒🍉🥻💕。泽连斯基表示，乌克兰方面已确认将接收德国提供的IRIS-T防空系统，虽然目前关于供应的具体细节因各种原因无法公开🍑👘👞💘，但已知的是，这一供应计划涵盖了未来三年。泽连斯基说💖，这一援助对提升乌克兰的防空能力至关重要，将为乌克兰应对空中威胁提供关键支持🧅💘💋。
