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站在当前时点,我们对市场行情仍相对乐观,更多关注结构性机会🍆💛🍎🍇。流动性层面👙,国内资本市场流动性仍相对充裕🥔,5月央行降准降息落地🥬🩱🥒,宽货币政策环境还在维持💟💌。关税方面🍒💌💛,虽然美方政策波动较大😻🎒🥬,但关税压力最大的时期已经度过,国内政策继续“以稳为主”,短期大规模增量**政策出台概率较低🍓👄👄🌽。国内宏观经济仍处在筑底修复的过程中,经济波动不大🥭。产业层面,海外互联网大厂财报、指引、资本支出都超预期👿🥔💝💗,缓解了此前市场对AI逻辑持续性的担忧。
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